Merlin Properties recompra 258 millones de bonos con vencimiento en 2022 y 2023

Merlin Properties ha aceptado la oferta de compra de bonos que suman un importe total de unos 258 millones de euros. La semana pasada, la socimi liderada por Ismael Clemente lanzó una oferta de recompra de este tipo de títulos para, al mismo tiempo, sustituirlos con una nueva emisión a 2027, según Europa Press.

En concreto, Merlin ofreció a los bonistas de las emisiones que vencen en 2022 y 2023, que presentan un saldo vivo de 700 millones y 850 millones de euros respectivamente, comprar títulos por un máximo de 500 millones. La compra se abona con lo que levante con la otra emisión de, precisamente, 500 millones, en este caso a 2027.

Una vez cerrado el plazo correspondiente, Merlin ha aceptado la oferta de compra de bonos por 258 millones de euros. A la propuesta se han adherido títulos de la emisión de 2022 por una cantidad de 151,70 millones, equivalente al 21,6 % del total, y bonos de la de 2023 por 107,21 millones de euros, el 12,6 % del total.

“Si el mercado lo permite, se llevarán más allá de 2030, en caso contrario se tratarán de acoplar en los años 2027 y 2028, en los que actualmente apenas hay vencimientos previstos”, detalló Clemente durante la reciente junta de accionistas del grupo que recoge Europa Press.

Con el aplazamiento del vencimiento de parte de la deuda, Merlin Properties refuerza su situación financiera ante la crisis. La socimi asegura contar con un “colchón” de liquidez de 1.277 millones, su cartera de activos valorada en 12.750 millones de euros y el perfil de sus inquilinos.