Merlin Properties ha ofrecido a los titulares de dos emisiones de bonos con vencimiento en 2022 y 2023 recomprárselos a cambio de efectivo hasta un importe máximo de 500 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El importe conjunto de esos bonos es de 1.550 millones de euros. La socimi liderada por Ismael Clemente ha invitado a los titulares de su emisión de bonos de 700 millones de euros, con cupón del 2,375 % y vencimiento el 23 de mayo de 2022, y de 850 millones de euros, con cupón del 2,225 % con vencimiento el 25 de abril de 2023, a vendérselos a la compañía a cambio de efectivo, sujeta a ciertas condiciones.
Merlin Properties, además, ha anunciado su intención de emitir un nuevo programa de pagarés a tasa fija con el objetivo de levantar, según Ejeprime, hasta 5.000 millones de euros con vencimiento a medio plazo.